Įmonės verslo plėtrai - dar 2 mln. Eur obligacijomis
Finansų maklerio įmonė „Evernord“ baigė platinti dar vieną neviešą skolų valdymo bendrovės „Legal Balance“ obligacijų emisiją. Šios emisijos metu investuotojai bendrovei 3 m. 8 mėn. laikotarpiui paskolino 2 mln. eurų, metinės palūkanos siekia 6,2 proc. ir 6 mėn. Euribor.
„Legal Balance“ obligacijomis pritrauktas lėšas ketina skirti tolesnėms investicijoms į skolų portfelių įsigijimą.
Išplatintos „Legal Balance“ obligacijos yra užtikrintos įkeitimu. Metinės palūkanos investuotojams bus mokamos kas ketvirtį, išpirkimo data – 2028 m. liepos 10 d.
„Su „Legal Balance“ bendradarbiaujame daugiau nei ketverius metus, per šį laikotarpį išplatinome keliolika bendrovės obligacijų emisijų. Matome, kad „Legal Balance“ skiria daug dėmesio savo profesionalų komandos stiprinimui, sugeba įvertinti rizikas skolų valdymo rinkoje ir tvirtai laikosi ilgalaikių strateginių tikslų. Tai suteikia pagrindo investuotojų pasitikėjimui. Malonu, kad galime prisidėti prie „Legal Balance“ verslo plėtros ir jų tikslo išlaikyti optimalią kapitalo struktūrą“, – sako „Evernord“ direktorė Vismantė Šepetienė.
„Džiaugiamės tvirta partneryste su „Evernord“, kuri savo profesionaliomis pastangomis padeda mums toliau plėsti verslą. Nuoseklus darbas, apgalvoti žingsniai pritraukiant investuotojų kapitalą leidžia žengti pirmyn ir toliau investuoti į skolų portfelių įsigijimą. Sulig kiekviena obligacijų emisija, jausdami investuotojų pasitikėjimą, prisiimame pareigą nenukrypti nuo savo strateginių tikslų, kadangi tai – esminis veiksnys, siekiant ilgalaikės sėkmės“, – pažymi „Legal Balance“ generalinis direktorius Marius Šlepetis.
„Legal Balance“ veikia Lietuvoje ir Latvijoje skolų išieškojimo, pirkimo ir administravimo srityse. Per 2024 m. I pusmetį „Legal Balance“ grupė uždirbo 4,5 mln. eurų pajamų, 10 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Pirmąjį šių metų pusmetį bendrovė į skolų pirkimą investavo per 6,5 mln. eurų, ir jos valdomas nupirktų skolų portfelis išaugo iki 103 mln. eurų.
„Evernord“ iš viso jau yra išplatinusi 15 „Legal Balance“ obligacijų emisijų, įskaitant pastarąją. Jomis yra pritraukta iš viso 13,79 mln. eurų, tai sudaro 55,8 proc. visų šiuo metu turimų „Legal Balance“ skolinių įsipareigojimų.
Obligacijos: vis dar patraukli verslo klasė
„Evernord Asset Management“ vadovas dalyvavo Verslo žinių konferencijoje, kur dalijosi įžvalgomis apie akcijų ir obligacijų galimybes bei rizikas.
Lietuvos obligacijų rinkoje pastaruosius pusantrų metų buvo stebimas didelis aktyvumas. Įmonių, apsisprendusių skolintis obligacijomis, o ne bankuose, sąrašas smarkiai pailgėjo, o investuotojai turėjo progą fiksuoti dviženklę metinę obligacijų grąžą. Gintaras Rutkauskas, įmonių grupei „Evernord“ priklausančios bendrovės „Evernord Asset Management“ direktorius, teigia, kad obligacijos artimiausioje ateityje turėtų pasilikti investuotojų taikiklyje – tai išlieka potencialiai patraukli turto klasė.
Pasak G. Rutkausko, obligacijų rinkos pakilimą labiausiai lėmė sumažėjęs bankų skolinimas įmonėms, ypač iš nekilnojamojo turto (NT) sektoriaus. 2022 m. viduryje Europos Centriniam Bankui (ECB) pradėjus sparčiai didinti palūkanas, smuko NT, ypač biurų, paklausa, ir bankai pristabdė skolinimą NT projektų vystytojams. Pastarieji netruko rasti išeitį ir atsigręžė į obligacijas, tai yra, apsisprendė skolintis tiesiai iš investuotojų.
„Obligacijos ir banko paskola yra labai panašūs instrumentai, tik bankas skolina kaip vienas skolintojas, o per obligacijas pasiskolinama iš daugelio smulkesnių skolintojų. Gali būti, kad obligacijų pakilimui impulso suteikė ir tarpusavio skolinimo platformos, kadangi jose labai aiškiai pasimatė modelis, kaip veikia skolinimas, kai skolinasi vienas subjektas, o skolintojų – daug, – svarsto G. Rutkauskas. – Tuo tarpu bankas atlieka tarpininko vaidmenį tarp verslo, norinčio pasiskolinti, ir indėlininko, kuris turi lėšų.“
Žinutė investuotojams: dar ne vėlu
Kaip obligacijų rinka atrodo investuotojo akimis, šiuo metu ir artimiausioje perspektyvoje?
„Į patraukliausius obligacijų traukinio vagonus laimingiausieji jau įlipo. Tie, kas įsigijo obligacijų fiksuotomis palūkanomis, šiuo metu tikrai gali būti patenkinti investicijomis, kadangi jie ne tik fiksavo patrauklią grąžą, bet ir pačios jų turimos obligacijos brangsta. Svarbu prisiminti, kad mažėjant palūkanoms, obligacijos brangsta. Būtent tai ir vyksta dabar, kadangi ECB palaipsniui mažina bazines palūkanas, panašiu tempu mažėja ir tarpbankinių palūkanų normos EURIBOR“, – pažymi turto valdymo bendrovės vadovas.
Jis pabrėžia, kad obligacijų ne vėlu įsigyti ir artimiausioje ateityje: obligacijų ilgalaikė grąža panaši kaip akcijų, tačiau patikimumas – aukštesnis. Obligacijų naudai kalba tokie specifiniai techniniai parametrai kaip kintamumo (angl. volatility) ar vertės mažėjimo (angl. drawdown) rodiklis, reiškiantis investicijų portfelio vertės sumažėjimą nuo santykinės didžiausios vertės iki santykinės mažiausios vertės. Tai – svarbūs rodikliai, į kuriuos investuotojai turi atsižvelgti, ir šie obligacijų parametrai istoriškai yra dukart mažesni nei akcijų.
„Kai įmonei blogai, pirmiausiai naudojamas akcininkų kapitalas, tik tada ateina eilė obligacijoms. Obligacijos taip pat yra keleto lygių. Hibridinės subordinuotos obligacijos, kurias dažniausiai leidžia bankai, savo prigimtimi artimesnės akcijoms nei obligacijoms ir yra rizikingesnės. Tuo tarpu geriausias pasirinkimas – obligacijos su įkeitimu, kaip, pavyzdžiui, „Evernord“ platintos Latvijos bendrovės „Marijas 2 SIA“ obligacijos, kuriomis pasiskolintos lėšos buvo investuotos į verslo komplekso „Novira Plaza Riga“ statybas Rygoje. Šiuo atveju, visas turtas yra įkeistas visiems obligacijų turėtojams, taigi tokios obligacijos – saugiausios“, – pavyzdį pateikia pašnekovas.
Jis priduria, kad obligacijų patrauklumą didina ir jų likvidumas – obligacijas galima perleisti, prireikus lėšų arba tiesiog jei nebėra poreikio laikyti tokios investicijos.
Dominuoja NT sektoriaus obligacijos
Tai, kad obligacijų pasiskirstyme pagal sektorius Lietuvoje dominuoja NT, nėra išskirtinis Lietuvos bruožas, mano „Evernord Asset Management“ vadovas. Pasak jo, šio sektoriaus obligacijos populiarios ir Skandinavijos šalyse, o apskritai šios skolinimo formos paplitimas skirtinguose verslo sektoriuose priklauso nuo konkrečios šalies ekonominės struktūros.
„Lietuvoje NT sektoriaus obligacijos išties nusveria, jos sudaro maždaug pusę visų emisijų. Didžioji likusi dalis – finansų sektoriaus įmonių obligacijų emisijos, ir tik labai nedidelė dalis lieka kitiems sektoriams. „Evernord“ įsteigtame atviro tipo, aukšto pajamingumo obligacijų fonde „Evernord Bond Fund“ siekiame subalansuoti obligacijas pagal sektorius, remdamiesi principu, kad vieno sektoriaus obligacijų fonde neturėtų būti daugiau nei 15 proc. Tai leidžia maksimaliai diversifikuoti rizikas, ypač jei investicijas išskaidome ir geografiniu atžvilgiu. Turiu pripažinti, kad rasti kitų sektorių įmonių, kurios norėtų skolintis obligacijomis – rimtas iššūkis“, – sako G. Rutkauskas, šio fondo valdytojas.
Įmonėms, kurios turi galimybę pasiskolinti banke, šis procesas gali atrodyti paprastesnis, ypač jei skolinamasi nebe pirmą kartą. Obligacijų atveju susiduriama su kitokiais procesais, reikia atitikti Lietuvos banko reikalavimus ruošiant dokumentaciją, užmegzti sėkmingus bendradarbiavimo ryšius su obligacijų leidėjais ir platintojais. Pirmą kartą žengiant į obligacijų teritoriją gali atrodyti, kad prireikia daugiau pastangų, ir tai dalį verslų vis dar atbaido nuo šio skolinimosi kelio.
„Tačiau jei įmonė obligacijas leidžia nebe pirmą kartą, žino, kokią medžiagą parengti, viskas vyksta sklandžiai ir palyginti greitai. Tuo ir įsitikino verslai, per pastarąjį obligacijų rinkos suaktyvėjimą išleidę savo skolos vertybinius popierius“, – sako G. Rutkauskas.
Tendencijos: yra ir nežinomųjų
Kalbėdamas apie artimiausio laikotarpio makroekonomines tendencijas ir jų įtaką investicinei aplinkai, „Evernord Asset Management“ vadovas pabrėžia: palūkanų normos užtikrintai juda viena – mažėjimo – kryptimi. Vienintelis klausimas – kokiu tempu jos mažės ir ties kuria riba sustos.
„Ekonomistai daro prielaidą, kad ECB nustatomos bazinės palūkanų normos sustos ties 2–2,25 proc., tai tikėtina kitų metų pabaigoje. EURIBOR dinamika yra panaši kaip ECB palūkanų, pavyzdžiui, dabar bazinės palūkanų normos siekia 3,5 proc., o 6 mėnesių trukmės EURIBOR palūkanų norma yra apie 3 proc. (spalio mėn. vidurio duomenys). Tai rodo rinkos lūkestį, kad artimiausioje ateityje ECB toliau mažins palūkanų normas“, – dėsto G. Rutkauskas.
Jo vertinimu, minimą 2–2,25 proc. palūkanų riboženklį galėtų keisti šiuo metu nežinomi veiksniai, pavyzdžiui, naftos brangimas. Tą galėtų lemti suintensyvėjusi įtampa Vidurio Rytuose ir Irano dalinis ar visiškas eliminavimas iš naftos pasiūlos.
Dėliojant investicijų portfelius, G. Rutkauskas siūlo atidžiai įvertinti akcijų ir obligacijų rinkas. Akcijų kainos – palyginti aukštos, tuo tarpu įmonių obligacijos išlieka palyginti pigios, o jų grąža – vis dar aukšta.
Kalbant apie sektorius, verta žvalgytis į palūkanų normų kaitai jautrius verslus. Ryškiausi pavyzdžiai – NT, energijos gamybos ir komunalinių paslaugų įmonės, kurioms tenka daug investuoti į įrangą bei infrastruktūrą, todėl jų įsiskolinimai – dideli, o palūkanos sudaro reikšmingą kaštų dalį.
„Mažėjant palūkanoms, šių įmonių kaštai mažės, rodikliai gerės. Tad šiems sektoriams – NT, komunalinių paslaugų, kai kuriems daug investuojantiems gamybos segmentams – būtų galima teikti pirmenybę investuojant. Bet kuriuo atveju, obligacijos vidutiniu laikotarpiu išlieka patrauklesnė turto klasė nei akcijos“, – teigia „Evernord Asset Management“ vadovas G. Rutkauskas.
https://www.vz.lt/izvalgos-verslui-2025/2024/10/28/obligacijos-ar-ne-velu-investuoti
„Legal Balance“: nauja obligacijų emisija
Finansų maklerio įmonė „Evernord“ išleido naują skolų valdymo bendrovės „Legal Balance“ obligacijų emisiją, kuria pritraukta 2 mln. eurų investuotojų lėšų. Obligacijomis pritrauktas lėšas „Legal Balance“ ketina skirti tolesnėms investicijoms į pradelstų įsipareigojimų portfelių įsigijimą.
„Legal Balance“ obligacijomis pasiskolino už 6,2 proc. fiksuotas metines palūkanas plius 6 mėn. EURIBOR.
Išplatintos obligacijos yra užtikrintos įkeitimu. Metinės palūkanos investuotojams bus mokamos kas ketvirtį, išpirkimo data – 2028 m. sausio 10 d.
„Evernord“ padėjo išplatinti visą seriją „Legal Balance“ obligacijų emisijų, ir kiekviena jų tapo gerai apgalvoto, nuoseklaus įmonės augimo dedamąja. Veikdama daug kam vis dar paslaptingoje skolų valdymo rinkoje, „Legal Balance“ komanda puikiai supranta rizikos vertinimo svarbą ir nesiblaško nei savo tiesioginėje veikloje, nei planuojant kapitalo pritraukimą. Didžiuojamės, galėdami augti kartu“, – pažymi „Evernord“ direktorė Vismantė Šepetienė.
„Skolų valdymo rinkoje veikiame jau 14 metų , o pastarieji keleri metai, pasitelkiant obligacijomis pritraukiamą investuotojų kapitalą, tapo sėkmingos plėtros metais. Mūsų klientų ratas plečiasi, auginame investicijas į pradelstų įsipareigojimų portfelius. Taip pat toliau stipriname savo profesionalų komandą ir diegiame inovacijas, kurios leidžia efektyviai valdyti mūsų turimą skolų portfelį. Malonu žinoti, kad šiame verslo augimo kelyje visuomet galime pasikliauti tvirtais ilgamečiais partneriais „Evernord“, – komentuoja „Legal Balance“ generalinis direktorius Marius Šlepetis.
Per 2023 m. „Legal Balance“ grupė uždirbo 7,5 mln. eurų pajamų, 13,6 proc. daugiau nei 2022 m. Pajamų didėjimą iš esmės lėmė išaugusios investicijos į skolų portfelių pirkimą.
Per beveik ketverius bendradarbiavimo metus „Evernord“ iš viso jau yra išplatinusi 14 „Legal Balance“ obligacijų emisijų, įskaitant pastarąją, iš kurių šiuo metu aktyvios yra 9. Jomis yra pritraukta iš viso 11,3 mln. eurų, tai sudaro 44,4 proc. visų šiuo metu turimų „Legal Balance“ skolinių įsipareigojimų.
„Evernord“ turi sukaupusi nemažai patirties, reguliariai platinant ilgalaikių projektų obligacijų emisijas. Vienas reikšmingiausių pastarųjų projektų – 42,75 mln. eurų Latvijos įmonės „Marijas 2 SIA“ obligacijos, išplatintos šiemet gegužę. Šiomis lėšomis buvo finansuojamos modernaus verslo komplekso „Novira Plaza“ statybos Rygoje.
Startavo „Evernord Bond Fund“
„Evernord“ grupės turto valdymo bendrovė „Evernord Asset Management“ pradėjo platinti naują atviro tipo informuotiems investuotojams skirtą fondą „Evernord Bond Fund“, kuris atvers investuotojams naują investicijų diversifikavimo galimybę bei išnaudoti aktyvėjančios Baltijos įmonių obligacijų rinkos potencialą. Taip pat dalis investicijų diversifikavimo tikslu bus nukreipiamos ir į Skandinavijos bei kitas rinkas.
„Pastarieji dveji metai buvo išskirtiniai tuo, kad sparčiai augo palūkanos, Europos centriniam bankui siekiant stabdyti infliaciją. Dabar infliacijos tempai ženkliai atslūgo, ECB jau mažina palūkanas. Mūsų įsitikinimu, tai yra gera proga fiksuoti aukštas palūkanas ilgesniam laikotarpiui, kadangi kai kuriais atvejais obligacijų pelningumas yra artimas akcijų rinkos grąžai, bet su mažesne rizika. Esame gerai susipažinę ir išanalizavę Baltijos emitentus ir sekame jų rezultatus bei naujas emisijas. Tikimės, kad investuotojams bus naudinga ši mūsų patirtis bei įdirbis“, - fondo idėją paaiškina „Evernord Bond Fund“ valdytojas ir „Evernord Asset Management“ direktorius Gintaras Rutkauskas.
„Evernord Bond Fund“ siekiama metinė grąža atspindės patrauklią obligacijų rinkos grąžą su plačia diversifikacija, nes fondą sudarys 30-50 skirtingų leidėjų investavimo pozicijų, taip sumažinant riziką investuotojams. Tai pirmas tokio tipo fondas Lietuvoje, kuomet investavimo laikotarpis yra ribotos trukmės – jis planuojamas 1,5 metų nuo platinimo pradžios. Pasibaigus investavimo laikotarpiui, kas ketvirtį bus išperkama dalis fondo vienetų ir išmokami dividendai. Po 5 metų nuo platinimo pradžios išmokama likusi suma.
Fondo steigėjai atkreipia dėmesį, kad Baltijos šalyse auga įmonių skaičius, kurios pritraukia kapitalą išleisdamos privačias ir viešas obligacijų emisijas. Obligacijų rinkoje šiuo metu dalyvauja virš 50 skirtingų emitentų ir jų skaičius didėja. Dominuojantys sektoriai – energetika, finansai, nekilnojamasis turtas, tačiau juos papildo ir kitų sektorių – mažmeninės prekybos, žemės ūkio, komunalinių paslaugų – emitentai.
„Evernord Bond Fund“ valdytojai stebi ir Skandinavijos obligacijų rinką, kuri viršija 300 mlrd. Eur. Palankias perspektyvas fondo investicijoms Skandinavijos šalyse brėžia ilgametis „Evernord“ grupės bendradarbiavimas su partneriu Suomijos „Evli“ banku ir kitais Skandinavijos bankais.
Dalį grąžos fondas tikisi uždirbti iš obligacijų, išleistų už Baltijos šalių regiono ribų, šios obligacijos, planuojama, sudarys iki 25 proc. viso portfelio.
„Evernord Asset Management“ taip pat valdo keturis nekilnojamojo turto fondus, veikiančius Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Ispanijoje.
https://www.vz.lt/rinkos/2024/07/09/evernord-paleido-regiono-imoniu-obligaciju-fonda
Prestižiniam kompleksui Marbeljoje - 8,5 mln. eurų
„Evernord Asset Management“ įsteigtas fondas „Evernord Marbella Property Fund I“ pirmuoju lėšų pritraukimo etapu projektui Ispanijos kurortiniame Marbeljos regione pritraukė 8,5 mln. eurų investuotojų lėšų.
Pirmuoju etapu pritrauktos lėšos bus skirtos 1,16 ha ploto sklypui prestižiniame Marbeljos Cascada Camojan rajone įsigyti. Projekto metu sklypą ketinama padalinti į 6 mažesnius sklypus, kuriuose bus projektuojamos maždaug 1000 kv. m ploto individualios vilos.
Planuojamas „Evernord Marbella Property Fund I“ fondo dydis – 17 mln. eurų.
„Ispanijos pietūs gana greitai tapo viena iš geidžiamų krypčių Lietuvos investuotojams, todėl nebereikia daug pasakoti apie geografiją, klimatą ar vertės dedamąsias. Kita vertus, didesnės apimties Lietuvos investuotojų sėkmės istorijų iš šio regiono viešumoje dar nelabai girdime, todėl šiokių tokių abejonių prieš kapitalo pritraukimo procesą turėjome. Visas abejones išsklaidė didelis susidomėjimas ir palankūs investuotojų vertinimai. Šiame etape finansuojamas projektas išties išskirtinis – centrinėje Marbeljos dalyje esančių sklypų pasiūla labai ribota, todėl premium segmento būsto paklausa išlieka labai didelė, nepriklausomai nuo sezono ar ekonominio ciklo. Investuotojai pasiūlymą įvertino kaip gerai parengtą ir itin tinkamą geografinei portfelio diversifikacijai“, - sakė „Evernord Asset Management“ direktorius Gintaras Rutkauskas.
„Evernord“ projektą Marbeljoje plėtoja kartu su Estijos partneriais „Novira Capital“, kurie projekte dalyvauja 25 proc. nuosavo kapitalo dalimi. Projekto įgyvendinimą prižiūrės patyrę vietiniai partneriai Ispanijoje – Marbeljos NT brokerių bendrovė „Solvila“, jau išplėtojusi daugiau nei 150 projektų ir besispecializuojanti parduodant aukštos klasės turtą.
Architektūros konkursą laimėjo „AMES arquitectos“ vietinė architektų kompanija, kurios specializacija – prestižinių vilų projektavimas. Įmonė yra įgyvendinusi daugiau negu 160 projektų tiek su vystytojais, tiek su individualiais užsakovais.
„Marbella Property Fund“ buvo įsteigtas 2022 m., jo tikslas – suteikti galimybę investuotojams netiesiogiai investuoti į prestižinį nekilnojamąjį turtą Marbeljos regione. Fondas investicijas atliks per specialiosios paskirties bendrovę (SPV), kuri yra valdoma kartu su projekto partneriais.
„Evernord Marbella Property Fund I“ apskaitą atlieka UAB „M-Finance“, už fondo turto saugojimą atsakingas AB „Swedbank“. Fondo finansinį auditą atliks UAB „Rosk Consulting“.
Marbeljos regionas – Ispanijos pietinės pakrantės Kosta del Solio dalis, išsiskiriantis aukšta nekilnojamojo turto paklausa. Analitikai prognozuoja, kad kitais metais Kosta del Sol nekilnojamojo turto kainos ir toliau augs sparčiau nei Ispanijoje apskritai.
„Evernord Asset Management“ vadovaus Gintaras Rutkauskas
„Evernord“ grupės investicijų valdymo bendrovei „Evernord Asset Management“ pradeda vadovauti naujas direktorius Gintaras Rutkauskas, ilgametę patirtį sukaupęs daugialypių investicinių portfelių valdymo ir investavimo strategijų modeliavimo ekspertas. Prie „Evernord“ komandos prisijungęs naujasis vadovas tikisi, kad jo kompetencijos leis pasiūlyti Lietuvos privatiems ir instituciniams investuotojams dar platesnę investavimo galimybių gamą.
G. Rutkausko kandidatūrai vadovauti investicijų valdymo bendrovei „Evernord Asset Management“ buvo pritarta atlikus Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų nepriekaištingos reputacijos vertinimo procedūrą.
„Esu pasirengęs „Evernord“ įdarbinti savo patirtį valdant institucinių investuotojų portfelius, kur laikomasi ilgesnės investavimo perspektyvos ir subalansuoto grąžos ir rizikos santykio. Ir toliau sieksime sinergijos tarp „Evernord“ grupės įmonių, panaudodami savo stipriąsias puses ir plėsdami siūlomų paslaugų ir produktų ratą investuotojams. Norime suteikti jiems platesnę, ne tik su nekilnojamuoju turtu susijusių investicijų, paletę, generuojančią nuolatinį pinigų srautą ir priimtinas investuotojams grąžas, nepamirštant galimų rizikų“, – pažymi G. Rutkauskas.
„Praėjusiais metais rekordiškai augo naujų „Evernord“ klientų skaičius, sėkmingai įgyvendinome ne vieną svarbų investicinį projektą, tai mus paskatino reikšmingai stiprinti komandą. Gintaro apsisprendimas prisijungti prie „Evernord“ grupės patvirtina, kad esame pelnę ne tik investuotojų pasitikėjimą, bet ir didžiausių rinkos profesionalų pagarbą. Jau artimiausiu metu „Evernord“ startuos keli svarbūs dideli projektai, kuriais stengsimės atliepti svarbiausius investuotojų poreikius ir rinkos tendencijas“, – sako „Evernord“ grupės įkūrėja Jolanta Jurga.
Pasak G. Rutkausko, netrukus startuos naujas aukšto pajamingumo obligacijų fondas „Evernord Bond Fund“, kurio tikslas – padėti investuotojams diversifikuoti rizikas, išskaidant investicijas tiek geografiniu, tiek sektorių atžvilgiu, bei užfiksuoti patrauklias palūkanas prieš centriniams bankams pradedant jas mažinti.
Kitas planuojamas produktas – prabangaus nekilnojamojo turto vystymas Ispanijoje su vietiniais partneriais. Šiuo fondu „Evernord“ reaguoja į investuotojų susidomėjimą išskaidyti investicijas geografiškai.
G. Rutkauskas, prieš prisijungdamas prie „Evernord“ grupės, vadovavo „Lietuvos draudimo“ investicijų padaliniui Baltijos šalyse. Per tris karjeros dešimtmečius G. Rutkauskas turėjo galimybių disponuoti įvairiais finansiniais instrumentais – valiutų sandoriais, akcijomis, obligacijomis, vadovavo investiciniam NT vystymo projektui. Jam yra tekę valdyti draudimo kompanijų investicinius portfelius tokiose šalyse kaip Lenkija, Latvija, Čekija, Jungtiniai Arabų Emyratai, Omanas, Saudo Arabija.
https://www.vz.lt/verslo-valdymas/2024/04/16/evernord-asset-management-vadovu-tapo-g-rutkauskas
„Evernord“ rekordiškai išplėtė naujų klientų ratą
Investicijų ir gerovės valdymo įmonių grupė „Evernord“ 2023 m. dalyvavo finansuojant 64 mln. eurų vertės projektų. Praėjusius metus „Evernord“ vadovai apibūdina kaip unikalų laikotarpį, kuomet investicinėje rinkoje susiklostė palankus ekonomikos ciklas, augo įmonių obligacijų rinka, o patraukli projektų finansinė grąža traukė investuotojų dėmesį. „Evernord“ klientai į įvairius projektus pernai investavo 98 mln. eurų.
Praėjusiais metais „Evernord“ dalyvavo investuojant į 23 finansinius projektus ir smarkiai išplėtė naujų klientų ratą – įmonės projektais pernai susidomėjo 178 nauji klientai. Naujų klientų skaičius, palyginti su 2022-aisiais, išaugo 122 proc.
„2023-ieji buvo itin įdomūs galimybių, kurias galėjome pasiūlyti savo klientams, gausa. Išaugusį naujų klientų skaičių galime drąsiai vadinti metų proveržiu – tą lėmė mūsų komandos susitelkimas, proaktyvumas ir investicinių projektų įvairovė, pritraukusi investuotojų dėmesį. Pernai fiksavome ženklų „Evernord“ siūlomų produktų pardavimų augimą – 78 proc.“, – pažymi FMĮ „Evernord“ direktorė Vismantė Šepetienė.
Ji priduria, kad „Evernord“ sėkmingai išnaudojo įmonių obligacijų rinkos augimą Lietuvoje: „Ekonominės aplinkybės leido įmonėms brangiau skolintis, o investuotojai galėjo fiksuoti aukštą metinę grąžą. Įmonių suvokimas, kad skolintis galima ne tik iš banko, bet ir obligacijų rinkoje, didėja, tačiau mūsų šalies įmonių obligacijų rinkai dar yra erdvės stiebtis toliau, palyginti su kitomis išsivysčiusiomis šalimis.“
„Evernord“ praėjusiais metais investuotojams siūlė ne tik su NT susietų obligacijų, bet ir kitų sektorių skolos vertybinių popierių, tarp jų – du atsinaujinančios energetikos projektai, skolų valdymo įmonės „Legal Balance“ ir komunalinių paslaugų bendrovės „Civinity“ obligacijų emisijos, „Eleving Group“ obligacijų platinimas kartu su tarptautiniu obligacijų platintojų konsorciumu.
Be to, praėjusiais metais „Evernord“ per dar keturis „Marijas 2“ obligacijų emisijos etapus pritraukė apie 16 mln. eurų investuotojų lėšų. Šiomis lėšomis finansuojamos „Novira Plaza Riga“ verslo komplekso, kurio didžioji dalis akcijų priklauso „Evernord Asset Management“, statybos Rygos centre.
Lėšos - verslo plėtrai
Finansų maklerio įmonė „Evernord“, išplatinusi dar vieną skolų valdymo įmonės „Legal Balance“ obligacijų emisiją, pritraukė bendrovės verslo plėtrai 2 mln. eurų investuotojų lėšų. Per daugiau nei trejus bendradarbiavimo metus „Evernord“ iš viso jau yra išplatinusi 12 „Legal Balance“ obligacijų emisijų, įskaitant pastarąją, jomis pritraukta 11,255 mln. eurų investuotojų kapitalo.
Obligacijomis pritrauktas lėšas „Legal Balance“ skiria verslo plėtrai – tiek investicijoms į pradelstų įsipareigojimų portfelius, tiek plėtrai užsienio rinkose.
„Evernord“ išplatintų „Legal Balance“ obligacijų emisijų dalis iš viso sudaro 52,9 proc. visų „Legal Balance“ aktyvių emisijų.
„Kai pradėjome bendradarbiauti su „Legal Balance“ 2020-ųjų pradžioje, rinkoje dar stigo detalaus pagrindimo, kad obligacijų emisijos yra parankus ir efektyvus finansavimo šaltinis, leidžiantis siekti strateginių verslo tikslų ir mažinti priklausomybę nuo tradicinių bankų finansavimo. Dabar situacija pasikeitusi, ypač ryškūs pokyčiai vyko praėjusiais metais, kai investuotojai, įsigydami obligacijų, galėjo norimam laikotarpiui užsitikrinti patrauklią grąžą. Matydami, kaip sėkmingai „Legal Balance“ stiprina savo pozicijas rinkoje, galime kartu pasidžiaugti ilgalaikiu įdirbiu ir toliau kurti reikšmingą vertę tiek bendrovei, tiek investuotojams“, – pažymi FMĮ „Evernord“ direktorė Vismantė Šepetienė.
Keturios „Legal Balance“ emisijos, kurių vertė siekia 1,8 mln. eurų ir į kurias investavo „Evernord“ klientai, jau yra išpirktos. Aktyvių „Legal Balance“ išleistų ir „Evernord“ išplatintų emisijų vertė šiuo metu siekia 9,3 mln. eurų.
„Legal Balance“ partnerystė su „Evernord“ – ne tik ilgametė, pagrįsta pasitikėjimu bei puikiais rezultatais, bet ir strateginė partnerystė, kuri mūsų įmonei leido žengti didelius žingsnius plečiant verslą ir ženkliai auginti investicijas į pradelstų įsipareigojimų portfelius. Partnerystė su „Evernord“ leidžia ne tik tapti vienais rinkos lyderių Lietuvoje, bet ir reikšmingai stiprinti pozicijas Latvijoje bei plėstis į Lenkiją. Džiaugiamės, kad tvariu bei nuosekliu darbu sukūrėme pasitikėjimą tarp partnerių, o to įrodymas – nuosaikus, tvarus ir užtikrintas augimas“, – teigia Marius Šlepetis, „Legal Balance“ direktorius.
Iš kitų ilgalaikių projektų, kurių metu, reguliariai platinant obligacijų emisijas, buvo pasiekta ambicingų tikslų, „Evernord“ vadovė V. Šepetienė išskiria devynis įmonės „Marijas 2“ obligacijų platinimo etapus. Didžioji dalis Latvijos bendrovės „Marijas 2“ akcijų priklauso „Evernord“ grupei, o per praeitą netrumpą obligacijų emisijų kelią „Marijas 2“ tapo ir viešai „First North“ biržoje kotiruojama įmone, ir jau baigia plėtoti modernų verslo kompleksą „Novira Plaza“ Rygoje.
„Fjord Bank“ obligacijų emisija: pritraukta 2 mln. eurų
Finansų maklerio įmonė „Evernord“ neviešai išplatino 2 mln. Eur vertės specializuoto Lietuvos „Fjord Bank“ subordinuotųjų obligacijų, kurių trukmė – 10 metų. Emitentas šį žingsnį žengė, siekdamas paremti paskolų portfelio augimą ir su tuo susijusius reguliuojamojo kapitalo reikalavimus.
Išplatintų „Fjord Bank“ obligacijų metinis pajamingumas – 14 proc. Obligacijų išpirkimo terminas – 2034-ųjų vasario 28 d. Palūkanos investuotojams bus išmokamos kas ketvirtį.
„Šis bendras „Evernord“ ir „Fjord Bank“ projektas atitiko investuotojų lūkestį fiksuoti aukštesnę grąžą ilgesniam laikotarpiui. Tai buvo puiki galimybė investuotojams dar labiau diversifikuoti savo portfelius, todėl sulaukėme didelio jų dėmesio. Aiški „Fjord Bank“ veiklos strategija, tvirti ir nuoseklūs žingsniai strateginių tikslų link leido mums užmegzti abipusiu pasitikėjimu pagrįstą partnerystę“, – pažymi FMĮ „Evernord“ direktorė Vismantė Šepetienė.
„Šiuo metu „Fjord Bank“ sparčiai didina paskolų portfelį, todėl, siekdami paremti šį augimą ir su juo susijusius reguliuojamojo kapitalo reikalavimus, nusprendėme išleisti subordinuotųjų obligacijų. Ne mažiau svarbus tikslas buvo pirmą kartą išplatinti obligacijas vidaus rinkoje – Lietuvoje. Aptarus bendradarbiavimo galimybes su „Evernord“ komanda, visas procesas ėmė vykti greitai, sklandžiai ir profesionaliai bei baigėsi teigiamu rezultatu „Fjord Bank“, nes buvo surinkta visa planuota suma. Esame dėkingi „Evernord“ komandai ir investuotojams už pasitikėjimą ir paramą“, – sako Veiko Kandla, „Fjord Bank“ generalinis direktorius.
„Fjord Bank“ yra specializuotas visiškai skaitmeninis vartotojų finansavimo bankas, turintis Europos centrinio banko licenciją ir prižiūrimas Lietuvos banko. Skaitmeninius vartojimo finansavimo ir terminuotųjų indėlių produktus bankas pradėjo teikti 2021 m. ir šiandien savo paslaugas siūlo 5 šalyse – Lietuvoje, Estijoje, Vokietijoje, Ispanijoje ir Nyderlanduose. Banko pagrindinė būstinė yra Vilniuje, o didžioji dalis banko akcininkų priklauso Norvegijos kilmės investuotojų grupei.
https://www.vz.lt/rinkos/2024/02/29/fjord-bank-obligacijomis-10-metu-pasiskolino-uz-14
Kuria linkme 2024-isiais kreipti investicijas?
„Evernord komandos tikslas – įžvelgti, kokių produktų trūksta investuotojų portfeliuose ir pasiūlyti galimybę juos papildyti“, – investuotojams skirtame renginyje ketvirtadienį sakė Evernord grupės įkūrėja Jolanta Jurga.
Kasmetiniame renginyje laukiamas pranešėjas – mūsų partnerio Suomijos investicinio banko #EVLI Bank Plc. vadovaujantysis direktorius Kim Pessala.
Kelios įžvalgos iš Kim pranešimo:
- Pagal #Evli banko pagrindinį scenarijų, JAV šiemet išvengs recesijos ir išlaikys iki 2 proc. BVP augimą. Europos ekonomikos sveikata taisysis pamažu, o Kinijos ekonomikos augimo tempas lėtėja ypač dėl NT sektoriaus „stabdžių“;
- Tikimasi nuosaikios – 7-10 proc. – akcijų grąžos, kurią lems pelnų augimas. Pirmenybę #Evli profesionalai teikia JAV akcijoms, pasižyminčioms tvirtu pelno potencialu, palyginti su Europos ir besivystančių rinkų, kurias smukdo Kinijos akcijos, analogais;
- Prognozuojama, kad Europos aukšto pajamingumo skolos vertybinių popierių grąža grįš į 6-8 proc. intervalą.
Evernord nuoširdžiai dėkoja renginio pranešėjams Kim Pessala ir Novira Capital partneriui Arle Mölder, pristačiusiam investavimo perspektyvas Ispanijos Marbella regione. Ir, žinoma, visiems svečiams – kai renginio salė pilnutėlė, dar labiau išauga įkvėpimas ieškoti naujų finansinę sėkmę kuriančių investicinių projektų! https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7163917366018445312